中國傳感器行業市場規模及發展前景

⒈我國的傳感器研制始于1972年

我國傳感器制造行業發展始于20世紀60年代，在1972年組建成立中國第一批壓阻傳感器研制生產單位；1974年，研制成功中國第一個實用壓阻式壓力傳感器；1978年，誕生中國第一個固態壓阻加速度傳感器；1982年，國內最早開始硅微機械系統(MEMS)加工技術和SOI(絕緣體上硅)技術的研究。

20世紀90年代以后，硅微機械加工技術的絕對壓力傳感器、微壓傳感器、呼吸機壓傳感器、多晶硅壓力傳感器、低成本TO-8封裝壓力傳感器等相繼問世并實現生產，傳感器技術及行業均取得顯著進步。

進入21世紀，傳感器制造行業開始由傳統型向智能型發展。智能型傳感器帶有微處理機，具有采集、處理、交換信息的能力，是傳感器集成化與微處理機相結合的產物。由于智能型傳感器在物聯網等行業具有重要作用，我國將傳感器制造行業發展提到新的高度，從而催生研發熱潮，市場地位凸顯。

⒉2020年市場規模接近2500億元

據《2020年賽迪顧問傳感器十大園區白皮書》，2014-2019年，我國傳感器市場規模呈不斷增長趨勢，2014年行業市場規模為982.8億元，2019年增長至2188.8億元。結合我國傳感器市場規模占全球市場比例情況，以及2020年我國傳感器市場因疫情控制情況較好而增速回升等相關因素測算得到，2020年我國傳感器市場規模提高至2494億元，同比增長約13.9%。

⒊下游應用場景豐富

目前，傳感器廣泛應用于社會發展及人類生活都的各個領域，如工業自動化、農業現代比、航天技術、軍事工程、機器人技術、資源開發、海洋探測、環境監測、安全保衛、醫療診斷、交通運輸、家用電器等。

其中壓力傳感器、溫度傳感器、流量傳感器、水平傳感器已表現出成熟市場的特征。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器的市場規模最大，分別占到整個傳感器市場的21%、19%和14%。

⒋預計2026年市場規模超7000億元

根據賽迪顧問對中國傳感器行業市場規模的測算，2016-2019年，中國智能傳感器行業市場規模CAGR約為16.4%，隨著我國3C電子、新能源汽車等領域對傳感器需求的愈加旺盛和未來下游市場的高速發展，前瞻產業研究院預計未來五年傳感器制造行業CAGR將達到19%，預計2026年中國傳感器行業市場規模將達到7082億元。

2022中國傳感器產業鏈生態全景

⒈傳感器產業鏈上游代表企業

從傳感器產業鏈上下游來看，上游主要是傳感器制造原材料供應。一般來說，傳感器制造原材料包括半導體材料、金屬材料、陶瓷材料以及有機化學材料等，上游行業中半導體材料供應商代表企業有江豐電子、滬硅產業、阿石創、有研新材、北方華創等；金屬材料供應商代表企業有寶鋼股份、江西銅業、中國鋁業、紫金礦業等；陶瓷材料供應商代表企業有風華高科、國瓷材料、維納科技等。

⒉傳感器產業鏈中游代表企業

傳感器產業鏈中游主要是各類傳感器的制造和封裝等，從我國傳感器制造水平發展情況來看，目前仍與國際先進水平具有一定的差距。

目前，我國從事傳感器制造的典型企業有歌爾股份、航天電子、威爾泰、蘇州固锝、韋爾股份、漢威科技、中航電測以及華工科技等。

2022我國MEMS傳感器產業鏈全景及區域分布

⒈MEMS傳感器產業產業鏈全景梳理：MEMS傳感器應用廣泛

從產業鏈環節來看，MEMS傳感器產業的上游產業鏈包括原材料、芯片設計等。MEMS傳感器材料分半導體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機材料四大類。下游應用與工業、汽車電子產品、通信電子產品、消費電子產品、專用設備等相關聯。整體來看，MEMS傳感器產業上下游所涉及的領域范圍非常廣泛。

目前，我國MEMS傳感器上游原材料企業包括：立昂微(605358)、滬硅產業(688126)、上機數控(603185)、寶鋼股份(600019)等，國外企業包括巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓公司等。

中游企業包括：士蘭微(600460)、賽微電子(300456)、華潤微(688396)、蘇州固锝(002079)、韋爾股份(603501)、歌爾股份(002241)和共達電聲(002655)等企業。

下游應用領域包括：比亞迪(002594)、樂心醫療(300562)和小米集團(01810.HK)等。

⒉MEMS傳感器產業產業鏈區域熱力地圖

廣東生產企業分布最集中，長三角龍頭集聚。從我國MEMS傳感器產業鏈企業區域分布來看，MEMS傳感器產業產業鏈企業主要分布在廣東地區，其次是在江蘇、上海、浙江等地區；其余地方，如安徽、山東等省份雖然有企業分布，但是數量極少。

從代表性企業分布情況來看，江蘇、山東、北京等地代表性企業較多，MEMS傳感器龍頭企業歌爾股份(002241)就位于山東。同時湖北、廣東等地也擁有較多代表性企業，如高德紅外(002414)、萬訊自控(300112)等。

⒊MEMS傳感器產業代表性企業產銷情況

目前，布局了MEMS傳感器業務的上市企業中，歌爾股份(002241)在MEMS傳感器產銷規模方面處于優勢地位(雖披露口徑為電子元器件，但鑒于公司主營MEMS傳感器業務，故數據具有一定的參考性)。MEMS傳感器產業產業鏈上的其它代表性企業產銷情況如下：

注：①統計的企業為公布相關產銷數據的上市企業，未公布具體產銷數據的上市企業未納入統計中；②歌爾股份、士蘭微的產銷數據披露口徑分別為電子元器件和集成電路產品。

⒋MEMS傳感器產業代表性企業最新投資動向

2021年以來，MEMS傳感器產業代表性企業的投資動向主要包括收購公司拓展業務、通過對子公司增資的方式投資MEMS傳感器生產基地項目。MEMS傳感器產業代表性企業最新投資動向如下：

2022年我國智能傳感器產業現狀及分析

⒈中國智能傳感器行業發展加速

傳感器自誕生以來，大致經歷了結構型、固體型、智能型三個階段，隨著各類技術的進步，前兩類傳感器逐漸無法滿足對數據采集、處理等流程的需求，融合了AI技術的智能傳感器開始受到關注。

20世紀開始，我國開始智能傳感器領域的探索。20世紀80年代-2010年，我國對于智能傳感器的研究不斷深入。2013年起，智能傳感器行業扶持政策陸續出臺，重點為使傳感器及智能儀器儀表實現微型化、數字化、模塊化、網絡化；2017年，工信部制定了《智能傳感器產業三年行動計劃(2017-2019年)》，明確傳感器產業的發展目標和方向。伴隨物聯網和智能制造的興起，智能傳感器得到了廣泛地關注。

⒉智能傳感器主要應用于汽車電子、工業制造等領域

從應用領域看，目前我國智能傳感器產品主要應用于汽車電子、工業制造、網絡通信、消費電子和醫療領域，占比分別為24.2%、21.1%、21%、14.7%和7.2%。汽車電子對智能傳感器的應用占比最大，汽車對智能傳感器的需求類型還在持續拓展，如針對新能源汽車電池冷卻用冷媒泄漏監測的氣體傳感器，隨著新能源車產銷量逐年擴大，可能迎來發展機遇。

⒊中國智能傳感器市場規模持續上升

根據中國信通院的數據，中國智能傳感器市場規模從2015年的106億美元上升至2019年的137億美元，我國智能傳感器產業生態逐漸趨于完備，設計制造，封測等重點環節均有骨干企業布局。2020年，中國智能傳感器行業市場規模在148億美元左右。

⒋智能傳感器國產化率穩步提升

我國國內廠商智能傳感器總產值占比從2016年的13%快速提升到2020年的31%，顯著高于行業增速，未來隨著國內廠商技術持續迭代、產品線進一步豐富、市場認知度持續提升，智能傳感器市場國產化率有望進一步提高。

⒌中國智能傳感器行業前景廣闊

智能傳感器在工業4.0時代扮演著十分重要的角色。隨著物聯網在工業領域的應用推廣，智能傳感器在其中的應用越來越廣泛。物聯網、移動互聯網等新興產業的快速發展為智能傳感器行業帶來巨大發展契機。中國智能傳感器行業前景廣闊，預計到2026年中國智能傳感器行業市場規模將達239億美元。

（來源：前瞻產業研究院）